Nach der Schule fickt ein Lehrer zwei Schüler, die unbedingt einen Schwanz haben wollen. Sie ficken wild und benutzen Dildos in ihren Ärschen. Sie blasen seinen dicken Schwanz und reiten ihn, während er ihre Muschis isst und ihre Brüste lutscht. Die Mädchen spielen auch mit den Muschis der anderen und stecken sich Dildos in die Ärsche.
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